Roblox株式の主要統計情報
価格変動+9.7%
現在の株価:~$66
ストリート平均ターゲット:$114
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何が起きたのか？
ロブロックス・コーポレーション (RBLX)の株価は、金曜日に9.7%急騰し、66ドル近辺で取引を終えた。
主なきっかけは、史上初めて13歳以上のユーザーがプラットフォーム上のエンゲージメントの大半を占めるようになったことが明らかになったことだ。
この人口動態の変化により、売上高は前年比20％増の11億3,000万ドルとなり、アナリスト予想の10億8,000万ドルを大幅に上回った。
CEOのDavid Baszucki氏は決算説明会で、17～24歳の年齢層が他のどの層よりも急速に成長していることを強調した。
これは、Robloxが若年層向けのソーシャル・ユーティリティに進化しつつあることを証明している。
さらに、2026年に向けての強力なガイダンスに支えられ、経営陣は通年で20～22％の収益成長を予想しており、事業が収益性の変曲点に達したことを示している。
モルガン・スタンレーのアナリストは、ユーザー基盤の「高齢化」によって、バーチャルグッズよりもはるかに高いマージンをもたらすブランド広告のための巨大な新しいアドレス可能な市場が開かれると指摘し、この結果を高く評価した。
人口動態の成熟と加速する広告収入の組み合わせは、「パンデミックの寵児」から「持続可能な成長の複合体」へと物語をシフトさせた。
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決算説明会では、CEOのデビッド・バスズッキ氏が、高齢者層へのシフトがビジネスモデルに大きな変革をもたらす理由を説明した。
彼は次のように述べた：「Robloxの利用時間の半分以上が13歳以上の人々によるものです。これは、開発者コミュニティの経済を変え、以前には不可能だった方法で、現実世界のブランドへの扉を開くものです。”
Baszucki氏は、このような年齢層の高いユーザーは収益率が高く、プラットフォームの急成長する広告エコシステムに関与する可能性が高いと強調した。
ナヴィーン・チョプラ最高財務責任者（CFO）は、財務上の影響について具体的にこう述べた：「事実上、我々は固定費よりも早くトップラインを成長させており、これが今日のマージン拡大を牽引している。
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TIKRのストリートコンセンサスによると、市場はこの成長サイクルの期間を著しく過小評価している。
ストリート目標株価：114ドル
現在価格：～66ドル
アップサイドの可能性+72.2%
評価ディープダイブ
Robloxの投資ケースは、3Dコンテンツの「YouTubeモデル」を再現する能力に軸足を置いている。
株価は～66ドルで取引されており、2021年の高値の数分の一で評価されている。
広告機会：ユーザーの年齢層が上がるにつれ、RobloxはZ世代をターゲットとする広告主にとって格好のターゲットとなる。
ネットワーク効果：年齢層が高いユーザーが参加すればするほど、開発者は「エイジドアップ」コンテンツを構築し、競合他社が簡単に真似できないフライホイールを生み出す。
バリューギャップ:ターゲット114ドルは、Robloxが安定したフリーキャッシュフローを生み出せると証明されれば、他の高成長プラットフォーム株と並ぶように倍率が見直されることを示唆している。
Robloxが現在のペースで17-24歳の人口を増やし続けることができれば、114ドルへの道はユーザー数の増加と1日のアクティブユーザーあたりの平均売上高（ARPDAU）の増加によって切り開かれる。
結論 もう子供だけのものではない。114ドルまで72.2%上昇する可能性があるRobloxは、メタバースがあらゆる年齢層にとって持続可能なソーシャル・ユーティリティに進化していると信じる投資家にとって、ハイリスク・ハイリターンの機会を提供する。
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